گنگسترهای شانگهای در آستانه جنگ با ژاپن، در حالی که تلاش می‌کنند مسیر اتحاد با ارتش دشمن را هموار کنند، با شهوت و وفاداری دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

بازیگر مطرح «ژنگ ژی» و «نینا» در فیلمی درباره عشق یک مرد فقیر به دختری ثروتمند هم‌بازی شده‌اند. با این حال، فیلم‌برداری چندان خوب پیش نمی‌رود، زیرا کارگردان فیلم «مندی»، مدام از بازی ژنگ ژی ایراد می‌گیرد. مشخص می‌شود که مندی و ژنگ ژی در واقع معشوقه‌های سابق یکدیگر هستند و داستان فیلم، داستان زندگی خودشان است. در همین حال، «چوان زی» به امید دیدار دوباره با نینا که معتقد است عشق دوران کودکی‌اش است، به عنوان بازیگر فرعی وارد پروژه می‌شود. اما نینا در حال حاضر یک دوست‌پسر ثروتمند و خوش‌تیپ دارد.